当他的双手双脚瞬间变成可以撕金裂石的狮爪,腰背迅速被拉长拉瘦,甚至脑袋完全变成一个威风凛凛的狮头的时候,附近一直围着陈源的侍卫们全部下意识地向后退了十几二十米。神勇干探陈家驹(成龙 饰)将远赴大陆,化身囚犯打入国际军火䓯品走私集团的内部。在大陆美女公AN杨建华(杨紫琼 饰)的帮助下,家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强(元华 饰)。豹强视家驹为心腹,和他策划越狱行动。为了放长线,家驹爽快答应了。
他们越狱后,豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避,幸得杨建华提前安排,才没有漏出马脚,杨建华自称家驹妹妹,与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大柴霸(曾江 饰),顺利成为集团的一员。柴霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子(顾美华 饰),遇到了家驹的女友阿美(张曼玉 饰)。阿美不知家驹正在执行任务,以为他和杨建华在鍮清。阿美的举动引起了集团成员的怀疑,大战一触即发!