孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。 然而此时，东海龙王正在暗中研制药物，通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋，齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗，与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变，领悟了七十二变的真义。水面会产生皱纹，大地也会形成裂缝，而所谓的空间波纹就是构成世界的空间产生了褶皱，这种褶皱什么东西能够抵挡？陈源以前认为他的次元刀无坚不摧，却没有想到申屠信吼出来的金光光圈居然就能消弭他的次元刀。
